El grupo de energía solar SOLEK logró cerrar un financiamiento de USD $379 millones para su cartera de proyectos en Chile, compuesta por parques solares fotovoltaicos utility-scale así como PMGD, ubicados en la zona central y norte del país. La empresa de rápido crecimiento del sector de las energías renovables y solar, posee una cartera de aproximadamente 284MWdc en Chile y tiene más de 400MW de proyectos en distintas etapas de desarrollo en América Latina.
Este financiamiento global comprende los siguientes instrumentos: Colocación privada de bonos senior por USD $178 millones, un crédito mezzanine de USD $75 millones, un crédito puente para PMGD por USD $55 millones, un crédito puente para utility-scale por USD $37 millones, una línea de cartas de crédito por USD $19 millones y una línea de crédito IVA por USD $15 millones.
BNP Paribas y Natixis, New York Branch, actuaron como agentes de colocación, organizadores y financistas. BCI y Scotiabank Chile actuaron como agentes y financistas a nivel local, mientras que White & Case y Guerrero Olivos, respectivamente, actuaron como asesores legales internacionales y locales de la compañía.
Ingreso al mercado de bonos privados de EE. UU. con una emisión de USD $178 millones
Recientemente, SOLEK ingresó al principal mercado de Colocación Privada de Estados Unidos (USPP, por sus siglas en inglés). La empresa ha confirmado su atractivo para los inversionistas y ha obtenido un acceso flexible a más financiamiento. SOLEK ingresa a este nuevo mercado con una emisión de bonos a 20 años por un valor aproximado de USD $178 millones. La transacción tuvo una fuerte demanda por parte de los inversionistas, lo que confirma el atractivo de los activos de SOLEK y la confianza del mercado en sus planes a largo plazo.
El USPP es uno de los mercados de bonos más grandes y sofisticados del mundo. Está disponible tanto para empresas estadounidenses como internacionales. Los inversionistas activos en el mercado de USPP están representados por los mayores fondos de inversión internacionales y compañías de seguros del mundo.
“Gracias a las grandes oportunidades que hoy ofrece el sector de las energías renovables, SOLEK ha estado experimentando un período de crecimiento dinámico que implica requisitos de financiamiento. Tuvimos que cumplir con estrictos criterios de acreditación para acceder al mercado de USPP. Este financiamiento flexible nos permitirá centrarnos en nuestros proyectos fotovoltaicos y un mayor desarrollo”, afirmó Zdeněk Sobotka, fundador y CEO de Solek Group.
Las empresas que ingresan al mercado de USPP generalmente emiten bonos a largo plazo. De acuerdo con la práctica del mercado, los bonos USPP de SOLEK tienen un calendario de amortización con un vencimiento de 20 años, lo que alinea el perfil de la deuda con la vida de la inversión subyacente. Los recursos de los bonos USPP se utilizarán principalmente para financiar los planes de expansión de la empresa y para refinanciar la deuda existente, lo que marca un hito importante para el crecimiento continuo de SOLEK.
Desde 2010, SOLEK ha conectado un total de 53 proyectos solares fotovoltaicos, 18 en Europa y 35 en Chile. La compañía tiene actualmente más de 38 proyectos a construirse en nuestro país durante 2023 y 2024.
La capacidad instalada total prevista para fines de 2023 es de 400 MW en todo el mundo, la mayoría de ellos en América Latina. En Europa, los proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total de 1,4 GW están en trámite. Los proyectos en Rumania y Grecia se encuentran en la etapa más avanzada de desarrollo. Está previsto que las primeras plantas se conecten en 2024.
