Si en 2017, CMPC fue la primera empresa chilena en emitir un bono verde en el extranjero por US$ 500 millones, hoy día Aguas Andinas se convierte en la primera compañía en emitir el mismo bono, pero en Chile, por una suma que bordea los US$ 180 millones. Una iniciativa que marca el lanzamiento oficial del “Mercado de Bonos Verdes y Sociales”, impulsado por la Bolsa de Santiago, y que permitirá a las empresas financiar o refinanciar proyectos que impacten positivamente al medio ambiente y/o a un grupo vulnerable de la población.
¿Cómo funcionan los bonos verdes y sociales? Influenciados por el modelo de la Luxemburgo Green Exchange, la Bolsa de Santiago eligió este sistema debido a la transparencia, impactos y confianza que ha generado en su país de origen, donde existe un tercer verificador que asegura que la emisión del bono cumpla con todos los requisitos del GBP (Green Bond Principles) y/o los SBP (Social Bond Principles). El emisor, por su parte, se encarga de emitir un certificado, por medio de una empresa externa que valida que los proyectos, que serán financiados con estos instrumentos de deuda, generen un impacto positivo a nivel ambiental o un beneficio social. Luego, el emisor y la Bolsa de Santiago, eligen qué proyecto financiar, ya sea de ERNC, transporte con bajas emisiones de carbono, construcción de la biodiversidad, acceso a servicios sociales o seguridad alimenticia, entre otros.
CMPC, miembro del CLG (Líderes Empresariales contra el Cambio Climático), fue el primero en hacer una transacción de este tipo, bajo el ente verificador Sustainalitycs, por un monto de US500 millones de dólares y que está financiando proyectos de manejo sustentable forestal mayormente, aunque también se han destinado fondos para cubrir soluciones en manejo de agua, preservación de la biodiversidad, polución y eficiencia energética. Una estrategia que han venido desarrollando desde 2013 mediante un compromiso voluntario de recuperación de bosque nativo, sustituyendo pinos por coihues y raulies en la IX región.
“Aplicamos nuestro modelo sustentable a una perspectiva financiera, buscando una solución innovadora que contribuyera con acciones a largo plazo. Los resultados han sido tremendamente exitosos”, sostuvo Ignacio Goldsack, Gerente de Finanzas de CMPC, quien añadió que ser los primeros en emitir un bono verde “ha servido para ampliar y diversificar nuestra base de inversionistas, lo que ha demostrado que acciones como estas pueden ser beneficiosas tanto para la compañía como para el medio ambiente”.
Por su parte, la empresa Vigeo Eiris, será el ente verificador del bono emitido por Aguas Andinas, que asciende a 4 millones de UF (US$ 180 millones) y servirá para financiar proyectos de manejo de agua potable, infraestructura resiliente y saneamiento de aguas servidas. Este último, expuesto como el “gran proyecto” de la compañía que los llevó a situar a la sustentabilidad en el “corazón de todas las acciones”.
“En el año 2000 el porcentaje de saneamiento de aguas servidas era prácticamente de un 0% y en 2012 había llegado al 100%. Con esto se ha logrado sustentar de mejor forma la tierra para la agronomía, la confianza en el turismo y la prevención de enfermedades relacionadas al consumo de agua”, aseguró Iván Yarur, Director Financiero de Aguas Andinas.
La Bolsa de Santiago recalcó que puso a disposición del mercado este nuevo segmento de renta fija, que permite la inscripción y negociación de bonos corporativos, bancarios y gubernamentales. Tanto, el Presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, como Thomas Keller, Gerente General de Colbún y Bernardo Larraín, Presidente de la SOFOFA, hicieron un llamado a empresarios e inversionistas a “jugársela” por estos nuevos bonos y a “darse cuenta” que actualmente es posible rentar y generar beneficios con impactos positivos al medio ambiente y a grupos vulnerables de la población.
